Действие романа разворачивается в вымышленном мире, имеющем схожий с нашим уровень научно-технического прогресса. Его обитателям доступна магия, опирающаяся на научные методы. Главные герои работают в научно-исследовательском институте, построенном возле Таинственного леса - волшебного леса, в котором обитает нечистая сила. Мир населяют две расы - люди и демоны, не так давно прекратившие вести бесконечные войны. Краеугольным камнем общества выступает расовый баланс, который достигается не только определенными правилами взаимодействия, но и сокрытием от подавляющего большинства людей информации об истинной природе демонической расы. Главный герой Эдмонд Палмер расследует дела о конфликтах, возникающих между людьми и демонами.
В начале повествования инспектор Палмер встречает Сильвию Тэнтоурис - высшего демона. Высшие демоны обладают особой силой, недоступной своим сородичам, и окружены легендами об их чудовищной природе. Сильвия попадает к инспектору на прием из-за нападения на человека. Эдмонд проводит с Сильвией много времени, очаровывается ее красотой, поразительными способностями и необычным характером. Их отношения развиваются, Эдмонд становится жертвой ее чар и постепенно превращается в чудовище. Он погружается в совсем иную жизнь и оказывается к концу повествования на краю гибели.

Последнее дело инспектора Палмера