Начинающий писатель Борис Муров замечает, что некоторые произведения он пишет не сам, кто-то за него «дописывает». Однажды ночью он встречает Музу, которая допечатывала начатый им текст. Муза пугается и исчезает, «прихватив» литературные способности Бориса. 
Желая вернуть утраченное, Муров спрашивает совета у старшего товарища, запойного поэта Сенина, который рассказывает ему собственную историю утраты вдохновения и встречи с музой, но конкретного совета не даёт. 
Чуть позже Муров встречает бомжа Димыча, оказавшимся выпавшим из образа настоящим Дедом Морозом, потерявшим с пьяных глаз свой посох и по недоразумению отсидевшим срок за хранение наркотиков. Димыч предлагает Мурову совместно найти утраченный посох, после чего обещает Борису помочь в поиске сбежавшей музы. 
Посох нашли, но так как его использовали длительное время не по прямому назначению, волшебство сработало не так, как предполагалось, и Муров оказался в Парселане - стране материализованных видений. 
Оказывается, многое в параллельной реальности узнаваемо.
И очень хорошо, что несмотря на многие неудачи в приключениях закончилось всё благополучно.
Персонажи:
Муров Борис Васильевич – начинающий писатель
Димыч — Дед Мороз
Сенин Евгений Владимирович – маститый писатель
бабуки — существа по виду напоминающие белок, которые выполняют важную миссию по восстановлению планетарной энергетической стабильности 
Жужа  - координатор второй категории, бабук
Инж – друг Жужи, координатор высшей категории, бабук
Гераклит — домовой института муз
Будикка - преподаватель института муз, жрица друидов 
Баста — кошка-смотритель на кафедре сказок института муз.
Раиса, Марта, Юлия, Хельга, Сяомин — второкурсницы института муз, среди которых проводили поиск

Муза, Муров и Мороз