Брэвар, талантливый маг, житель государства "Ковен Серой Совы", отправился за море изучать мир. В чужих краях встретил новых друзей, учеников и соратников. Хоть и все считали его странным, но уважали его за выдающиеся способности. Спустя несколько лет пришло страшное известие о падении Ковена в результате предательства самых, казалось, близких. Друзья стали спасением в столь тяжелые часы для главного героя. Месть, возрождение Ковена, сделка с дьяволом или новая жизнь - что выберет главный герой?