В день своего рождения Эд вместе с младшей сестрой Мией отправляется на ярмарку, где шумят аттракционы, светятся гирлянды, пахнет жареным миндалём и обещают чудеса. Им повезло: сегодня в городе выступает знаменитый цирк. Но после первого акта что-то меняется. Люди исчезают. Тишина становится слишком глубокой. Мир будто выдохнул и замер. Всё вокруг кажется знакомым, но каким-то другим, чужим, как в сне, из которого никак не проснуться. В отчаянии дети встречают фокусника — загадочного, как сам цирк. Он протягивает руку и говорит, что знает путь. Остаётся только пойти за ним и надеяться, что он действительно ведёт к выходу.

Под куполом цирка