Токио, 1893 год. Город, где за фасадом роскошных пагод и шумных рынков скрывается темный мир демонов — могущественных существ, одаренных природной магией. Одни объявляют себя богами, распоряжаясь судьбами людей как им вздумается, другие используют свои силы во благо. Фумико в свои 25 лет стала правой рукой госпожи Сэйки и часто выполняет за нее грязную работу — разбирается с демонами-людоедами, которых в последнее время становится все больше. Со своей ученицей по имени Ичио Фумико отправляется на очередную сцену преступления, которое раскрывает страшную правду: в Токио зреет революция, и ее возглавляет бывший союзник, ставший врагом.
С появлением загадочной француженки Серафин, бежавшей от кровавых событий в Европе, Фумико предстоит сделать выбор: сохранить верность принципам госпожи Сэйки или пойти на риск, чтобы остановить войну. Но как победить врага, если твои собственные силы исчезают, а доверять можно лишь тем, кто сам окружен тенями?

За гранью человеческого