Многие века эльфы и драконы хранили хрупкий союз —  лунный свет переплетался с силой драконьего пламени, оберегая мир от древних бед. Но клятвы нарушены и договор разорван.
Когда на юге Рассветных земель во время эльфийской охоты ветвекрылом был найден черный магический камень Око Ночи — артефакт, способный подчинить себе любую магию, — война становится неизбежной. Эльфы открыто нападают на драконов, драконы в ответ сжигают эльфийские деревни и города, а судьба мира висит на волоске.
В центре бури — Серен, молодая эльфийская чародейка и королева Ривенделла, и Цианор, король всех ящероподобных и последний дракон с синим пламенем. Им предстоит бросить вызов не только врагам, но и вековой ненависти, чтобы отыскать тех кто украл Око Ночи —  камень который в руках предателей и послужил началом войны.

Лунный огонь и чешуя рассвета