Клаузиус стремится стать хранителем самого могущественного духа – дракона, продолжая дело своих предков, которые 200 лет назад вознамерились подчинить дракона для завоевания всего континента. Прадед Клаузиуса, следуя этой цели, породнился с Анантой, надеясь передать гены потомкам. Однако Клаузиус не унаследовал духа, но знает, что существует способ его передачи, если найти живого хранителя. Двадцать лет назад его отец почти достиг этой цели, но хранитель дракона покончил с собой, чтобы не отдавать духа дракона императору. Теперь Клаузиусу предстоит найти нового хранителя, не зная ни возраста, ни личности.

Под светом черной луны