Многолетний мир между империей Белосвет и королевством Бранвальд оказывается под угрозой после внезапной смены власти у соседей. В приграничных лесах разведка перехватывает отряд чужаков со странным шифром, который указывает на готовящуюся масштабную катастрофу в самом сердце столицы. Ситуация становится критической, когда выясняется: нити заговора ведут на самый верх.
В это же время юная художница Юнона Морозова получает неожиданное приглашение во дворец. Её безопасность в этой поездке поручают суровому капитану Константину Разумову, который уже однажды спас ей жизнь. Герои отправляются в путь, даже не подозревая, что ждёт их впереди. Сможет ли капитан защитить Юнону и спасти империю, когда маски будут сброшены?

Небо над Белосветом