После внезапного исчезновения ученого Г. Турлоу его друг получает загадочное письмо внутри сферы из неизвестного металла. В своем послании он утверждает, что Земля полая и населена искусственно выведенными существами. Принятый за божество, ученый быстро оказывается втянутым в жестокую борьбу и вынужден возглавить армию против крылатых хищников. Ученый-биолог создает новую расу, которая обретает способность к размножению и готовится полностью захватить власть, уничтожив своего создателя.

Внутренний мир