Злая мысль может быстрой птицей залететь в голову, но не позволяй ей свить там гнездо! А вот мопсишка Жози забыла это правило. Жози начала плохо думать про кота Филиппа. Ну и что? Это просто мысли, они же не камни, их нельзя бросить вслед обидчику. Но из-за такого, казалось бы, пустяка случилось много бед. Мафи, Зефирка, Жози, и несколько их друзей, жителей Прекрасной Долины, оказались в Замке злы…
Поздним вечером Марсия услышала, что в сад Мопсхауса кто-то вошел. Марсия выбежала во двор и увидела двух усталых путников, мопсов Фанди и Симу. В деревне у Красивого леса, где живут брат и сестра, вдруг стали происходить странные события. Жители неожиданно возненавидели друг друга, начали драться, жечь чужие дома. Марсия вместе с сестрами Мафи, Куки и Жози решают помочь Фанди и Симе. Мопсам удает…