Пока в этом сегменте по-прежнему доминируют персональные компьютеры, однако, по мере снижения цен на ПК, рост прибылей будут обеспечивать ноутбуки. Наиболее быстро растущим сектором были и остаются дисковые системы хранения данных.
На долю услуг в отчетном году приходилась одна пятая всех затрат на информационные технологии в России. В ближайшие годы данный сегмент рынка будет расти быстрее остальных. Сейчас в сегменте доминируют услуги по внедрению, но, по прогнозам компании IDC, в последующие пять лет более чем в шесть раз вырастут затраты на управление.
Самой малой составляющей рынка ИТ в России были затраты на коробочное программное обеспечение: в 2005 году этот сегмент вырос на 19,6% и составил 10,6% от всех затрат. Благодаря закупкам коробочного программного обеспечения компаниями малого и среднего бизнеса, в течение следующих пяти лет его показатель роста будет равен около 20% в год.
В 2005 году все предприятия Российской экономики перешли с устаревшего классификатора видов экономической деятельности ОКОНХ на новый ОКВЭД. В нем впервые предприятия, оказывающие услуги в области ИКТ (услуги по системной интеграции, написанию программного обеспечения и т.д.) получили соответствующий код (код ОКВЭД начинается с 72). Впрочем, как оказалось по итогам 2005 года, лишь небольшое число крупных и средних предприятий, оказывающих услуги в этой области, прошли перерегистрацию правильно. Таким образом, в оперативном режиме отслеживать реальный объем рынка Информационно-коммуникационных технологий по прежнему не представляется возможным, а озвученные Министерством Связи цифры (объем рынка ИКТ в размере более 300 млрд. рублей при общем объеме рынка Связи и ИКТ более 1 трлн. рублей) носят скорее всего только оценочный характер и к сожалению никаким образом не подкреплены реальной и документально подтвержденной статистикой. Общая выручка ИТ – компаний от оказания услуг в области информационно-коммуникационных технологий составила 59,5 млрд. рублей и выросла по сравнению с 2004 годом на 38,7%. При этом структура доходов от услуг в области ИКТ по ОКВЭД выглядит следующим образом:
Структура доходов крупных и средних предприятий от услуг в области информационных технологий в 2005 году
Услуги Интернет – доступа (по способу входа в сеть)
В 2004 году объем рынка услуг передачи данных и доступа в Интернет составлял 30,7 млрд руб., в 2005 г – около 38,5 млрд. руб. Планируется, что в 2006 г объем рынка составит около 48,5 млрд. руб., в 2007 г – 60 млрд. руб. (согласно данным ПРАЙМ-ТАСС).
Также отмечается, что в структуре доходов операторов от предоставления услуг передачи данных доля коммутируемого доступа в Интернет будет снижаться, а доля широкополосного доступа в Интернет будет расти быстрыми темпами. Так, в 2004 г доля коммутируемого доступа составляла 32% от всех доходов от услуг передачи данных, прогноз на 2008 г – 24%. В 2004 г доля широкополосного доступа составляла чуть более 10%, прогноз на 2008 г – 36%.
К 2008 г доля населения в сегменте пользователей услугами передачи данных вырастет до 43% с 24% на настоящий момент. Доля Москвы в сегменте доходов от оказания услуг доступа в Интернет населению сократится с 61% до 40%. К 2008 г основную часть доходов от предоставления услуг доступа к Интернету принесет услуга широкополосного доступа в Интернет.
Объем рынка услуг передачи данных и доступа в Интернет к 2008 г составит 74,6 млрд руб, этот рынок будет самым быстрорастущим сегментом отрасли телекоммуникаций. Об этом заявил заместитель министра информационных технологий и связи РФ Дмитрий Милованцев.
По итогам I кв. 2006 г., по данным ROMIR Monitoring, ежемесячная аудитория Рунета составила 22% от взрослого населения России, то есть около 25 млн человек.
По сравнению с данными, полученными в IV кв. прошлого года, доля россиян, пользующихся Интернетом как минимум раз в месяц, увеличилась сразу на пять процентных пунктов: с 17% до 22%. В относительных цифрах прирост составляет 30%, что очень много. Один или несколько раз в неделю Интернетом пользовались 17% россиян, а ежедневно – 7%.
По сравнению с 2005 годом наиболее заметно выросло количество пользователей в Сибирском регионе. Там оно за три месяца увеличилось более чем в полтора раза и составило 26% от жителей региона старше 18 лет (в IV кв. 2005 г. Было 16%).
На фоне остальных регионов выделяется Центральный, в котором проживает 26% всех пользователей Рунета. Сибирь по этому показателю вышла на третье место (17%) после Приволжского региона (18%).
В I кв. 2006 г. увеличилось число пользователей в малонаселенных городах (до 500 тыс.). Как правило, эти люди пользуются Интернетом не чаще, чем несколько раз в месяц.
Жители крупных городов используют Сеть значительно интенсивнее.
Соотношение мужчин и женщин среди пользователей Интернета не изменилось. Доля мужчин (53%) по-прежнему больше доли женщин (47%). По сравнению с прошлым годом на 2% увеличилась доля старших пользователей (35—44 лет). Как отмечают социологи, сейчас наблюдается плавное сглаживание возрастного распределения среди пользователей. Однако именно среди самых молодых респондентов (18—24 лет) в России наблюдается самый большой процент интернет-пользователей (49%). В то же время активность использования Интернета у респондентов разного возраста примерно одинакова.
Аналитики ROMIR Monitoring отмечают, что чем выше доход респондентов, тем больше среди них интернет-пользователей.
Наиболее высок процент пользователей среди студентов и учащихся (61%), руководителей (47%) и квалифицированных специалистов (44%).
Dial – Up
Российские пользователи домашнего интернета отдают все меньше предпочтений модемному способу выхода в сеть (dialup), выбирая выделенную линию (ethernet) и доступ по технологии ADSL. По данным ROMIR Monitoring, В IV квартале 2005 года стремительнее всего росло число подключившихся к Интернету через выделенную линию: с начала года рост составил 6% при общем количестве подключившихся в 39%. Другими видами широкополосного доступа по России, согласно тому же отчету, в начале прошлого года пользовалось 18% пользователей, и к концу года их число увеличилось до 23%. От модемного подключения за прошлый год отказалось 13% пользователей, и теперь этим видом связи пользуются только 30% Интернет-пользователей по стране. Таким образом, dial-up отошел на второй план, уступив первенство подключениям через выделенную линию.
Правильнее назвать это явление миграцией с dial-up на выделенные каналы связи. Это общая картина по рынку, где-то она выражена больше, где-то меньше. Говоря о категориях абонентов, пользующихся модемным подключением, стоит выделить корпоративных клиентов, которым необходимо иметь резервный выход в интернет на самый крайний случай.
Также к нему часто обращаются компании, которым нужно обеспечить своих сотрудников доступом в интернет из дома.
Особая ситуация складывается в Москве. Существует очень большая территория Подмосковья, где в достаточном количестве присутствуют московские номера. В то же время выделенные каналы с приемлемыми тарифами еще не дотянулись. Поэтому альтернативы классическому модемному соединению там нет.
Не смотря на смещение пользовательского интереса в сторону широкополосного доступа, у dial-up как была, так и осталась постоянная аудитория среди тех пользователей, которые выходят в сеть один-два раза в неделю: среди них модем предпочитают 62%. Те же, кто пользуется интернетом ежедневно, чаще прибегают к услугам провайдеров локального доступа (40%). Доля пользователей этой категории, подключенных по технологии ADSL, составляет 24%.
Больше всего dial-up подключений среди людей, тратящих на интернет менее 300 рублей в месяц – таких 49%.
Пользователи, которые готовы ежемесячно платить за интернет 600—1000 рублей, выбирают «выделенку» и ADSL.
Географически ethernet-абонентов больше всего в Москве —51% среди всех подключенных по городу. Еще треть москвичей пользуются широкополосным доступом ADSL.
Вырос процент подключившихся к выделенным линиям по Центральному федеральному округу – на конец 2005 года ROMIR Monitoring зафиксировал 34% таких пользователей; dial-up подключения по округу по-прежнему в большинстве – их доля составила 39%.
Популярен dial-up и среди жителей Санкт-Петербурга (49%), при этом выделенной линией здесь пользуется каждый четвертый интернет-пользователь, а ADSL – 17%. Такое соотношение среди видов подключений к интернету характерно по всему Северо-Западному региону: 43% интернетчиков выходят в сеть через обычную телефонную линию и модем, 23% пользуются «выделенкой», 20% другими видами широкополосного доступа.
В остальных регионах страны dial-up лидирует среди других видов подключений. Жителям регионов все еще зачастую выгоднее платить за время, проведенное в интернете, нежели за объем используемого трафика.
Рынок высокоскоростного доступа в Интернет
Широкополосный доступ (ШПД) в интернет продолжает развиваться в России стремительными темпами. Так, по оценке J’son & Partners количество широкополосных подключений в России выросло в течение 2005 года почти в 2 раза, с 890 тысяч до 1770 тысяч. В результате, дома или на работе в конце 2005 года скоростным доступом в интернет могли пользоваться 5,5 млн россиян – на 47% больше, чем в предыдущем году. На долю ШПД приходится 53% всей недельной российской интернет-аудитории, что позволяет говорить о его победе над коммутируемым доступом по телефонной линии (dial-up). По темпам роста количества широкополосных подключений страна занимает 3 место в мире после Турции и Польши среди крупных (более 1 млн. подключений) национальных рынков.
Однако если доля ШПД в «офисном» сегменте оценивается на уровне 85%, то большая часть «домашних» пользователей (порядка двух третей) по-прежнему предпочитают dial-up.
В то же время именно в секторе частных пользователей наблюдается стремительный рост – за 2005 год количество «домашних» широкополосных подключений в России увеличилось в 2,35 раза (более чем на 750 тысяч) и достигло 1335 тыс домохозяйств. Доля индивидуальных («домашних») подключений от общего количества широкополосных подключений увеличилась в 2005 г. с 64% до 75%; индивидуальные абоненты обеспечили более 80% роста рынка.
Широкополосный доступ в России
Специфика России состоит в том, что лидирующей технологией «домашнего» ШПД является не ADSL (как в большинстве других стран) и не сети кабельного телевидения (как в Северной Америке), а кабельные Ethernet-сети. На конец 2005 года на долю Ethernet-провайдеров, по оценке J’son & Partners, приходилось 62% «домашних» широкополосных подключений против 32% у ADSL и 6% у сетей кабельного ТВ. По количеству широкополосных подключений, не использующих технологию ADSL, Россия находится на 8 месте в мире и на 3-м в Европе.
Технологии доступа в Интернет «домашних» пользователей
Как показали результаты исследования ROMIR Monitoring, по сравнению с началом года в IV квартале 2005 г. значительно уменьшилась доля «домашних» пользователей, выходящих в интернет по модему – с 43% до 30%. При этом медленно, но уверенно растет число Интернет-пользователей, которые используют для выхода в Сеть выделенную линию Ethernet (с 32% до 39%), а также доля тех, кто подключается к интернету по широкополосному ADSL-доступу (с 18% до 23%). Москвичи наиболее активно (51%) по сравнению с выборкой в целом используют для выхода в интернет выделенную линию. И еще треть жителей столицы используют для выхода в Сеть широкополосный доступ.
Какой способ доступа в Интернет Вы использовали чаще всего за последний месяц?
Примерно две трети всех «домашних» широкополосных подключений приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург – 51%, 10% и 5% соответственно.
В остальных регионах, на долю которых приходится около трети всех подключений, наблюдается основной рост. Если в целом по всем подключениям («офисным» и «домашним») в Москве с областью и Петербурге их количество за год выросло на 75%, то в регионах рынок вырос более чем в 2,5 раза, в том числе количество «домашних» подключений – в 3,2 раза. Особенно быстро растет бизнес ADSL-провайдеров – в течение 2005 г. количество домашних ADSL-подключений по оценке J’son & Partners выросло более чем в 3 раза, в регионах – более чем в 5 раз.
Распределение «домашних» широкополосных подключений по регионам
Что касается Московского рынка, то прошедший 2005 год был для него символичным – число подключенных к скоростному интернету квартир впервые превысило число квартир, подключенных по dial-up. Так, по оценкам ACM-Consulting, в конце года интернетом пользовались жители 1,3 млн. московских квартир, из которых 600 тыс. было подключено к Сети при помощи dial-up, а 700 тысяч – по широкополосным каналам. Расцвет столичного рынка ШПД напрямую связан с акцией провайдера «МТУ-Интел» по резкому снижению цен в сентябре 2004 года (тогда компания «МТУ-Интел» предложила безлимитный доступ за $20 в месяц на скорости 128 кбит/с). Затем последовал контрответ рынка (прежде всего многочисленных провайдеров домовых сетей) на вызов конкурента. Последние инициативы игроков не менее амбициозны. Так, компания «Корбина Телеком» в прошлом году объявила, что в 2006 г. она собирается охватить своей оптоволоконной сетью практически все жилые дома Москвы (27 тыс), и в результате к 2008 году подключить к своему широкополосному интернету 500 000 абонентов.
Среди пользователей Северной столицы, как следует из результатов опроса Romir Monitoring, наиболее популярен коммутируемый доступ в интернет через модем (49%).
Выделенной Ethernet-линией пользуется каждый четвертый пользователь Интернета из Санкт-Петербурга (25%), а широкополосным ADSL-доступом – 17%. Такое же соотношение предпочтений по использованию различных способов выхода в интернет наблюдается и в Северо-Западном округе в целом. Почти половина респондентов (43%) выходят в интернет через обычную телефонную линию и модем, 23% – пользуются выделенным каналом Ethernet, 20% – широкополосным доступом по технологии ADSL.
По данным J’son & Partners среди других регионов по количеству домашних широкополосных подключений лидируют Свердловская, Челябинская, Ростовская области, Красноярский край, Новосибирская область, Башкортостан и Приморский край. В то же время по доле широкополосных подключений (от всех домохозяйств, имеющих доступ в интернет) в лидерах такие относительно небольшие регионы, как Новгородская и Магаданская области и Удмуртия.
В целом, в регионах широкополосный доступ пока не особо популярен. Так среди пользователей сети Центрального федерального округа, по данным опроса Romir Monitoring, в большей степени по-прежнему популярен выход в Сеть через модем – 39%. Выделенной линией Ethernet пользуются 34% пользователей этого региона.
Пользователи остальных регионов России значительно менее активно, по сравнению с выборкой в целом, используют выделенную линию для выхода в Сеть и значительно чаще – модемный выход. Широкополосный доступ не получил пока
широкого распространения по стране. В IV квартале 2005 года им пользовались от 2 до 12% пользователей в различных регионах России.
