Конец 21 века. Экологическая катастрофа окутала Землю. Остатки цивилизованного мира теперь заключены в крупных городах-государствах, оазисах жизни, вокруг которых простирается безжизненное пространство. Эдуард Болотов, начальник станции по сбросу за городскую стену мусора, живет с верой в правительство города, сумевшее позаботиться об уцелевших после катастрофы гражданах. Но происходит событие, которое в корне может поколебать все его идеалы. Небольшой рисунок карандашом отправляет мужчину на поиски его разгадки. В путешествие, полное опасностей, где за малую крупицу истины расплачиваются ценой собственной жизни…