Молодой иллюзионист Мэтью Браун во время представления в цирке, попадает в другой мир. Он еще не знает, что этот новый алогичный мир имеет прямое отношение к его предкам. И чтобы вернуться, Мэтью нужно понять какое событие прошлого привело к разрыву Петли времени, в которую он собственно, и угодил. Путешествовать по новому миру и тайнам прошлого ему помогает говорящий пес. Но их встреча – это совпадение, закономерность или чей-то умысел?