Демутанты очень похожи на людей. Но все же они не люди. У них есть хвосты, клыки и крылья, они покрыты шерстью или чешуей. Демы мирно живут в человеческом мире, пока однажды в городе М. не начинается эпидемия озверений. Из добропорядочных соседей демутанты превращаются в жутких хищников и нападают на мирных жителей. Демутант Влад поступает на службу в уголовный розыск, чтобы найти причину эпидемии до того, как сам станет зверем. Страшноватая получилась аннотация, на самом деле книга куда более ламповая.