Баба-яга много лет спала в своей избушке. Но неосторожные слова оказались заклинанием. Старая колдунья проснулась. При помощи колдовства она решила украсть непослушных детей и создать свою армию. Она облетела весь мир, пытаясь стать королевой в разных уголках света. Но везде она встретила сильнейший отпор. Очутившись в желтой пустыне, она почувствовала, что скучает по родным местам. Собрав последние силы, она возвратилась домой. Она готова принять смерть, если звери родного леса ее не простят.