Александр Скрябин, пребывая в творческом поиске, приезжает из Швейцарии в Вену на несколько дней. Случайно на улице он знакомится с психиатром доктором Фрейдом. Внимание новых знакомых привлекает уличный вернисаж. Одна из картин вернисажа вызывает межу ними спор: злодей или жертва автор полотна? Дабы выяснить, кто из них прав в споре, господа предлагают художнику написать свой "Апокалипсис"... Художником оказывается Адольф Шикльгрубер...