Москва, 17 век. Старший подьячий Тайного приказа Устин Гордеич ведет сыск по делу иноземного купца Филиппа, обвиненного в черном колдовстве. В ходе расследования подьячий сталкивается с жуткими вещами, несущими гибель не только жителям Москвы, но и всему русскому государству.