Это последнее лето, которое два близких друга смогут провести вместе перед тем как покинуть юность и перейти во взрослую жизнь. Свободолюбивый нрав молодых людей и необычный, во многом мистический взгляд на окружающий мир делают этот переход экзистенциальным вызовом. Вызов принят. Но он порождает страх потери свободы, что заставляет размышлять о том, как этого не допустить или, возможно, смириться с новым положением дел. Обычная русская деревня конца 90-х - начала 2000-х, за долгие годы превращённая друзьями в свою игровую площадку, населённую призраками и духами, дарит им незабываемое лето и даёт возможность впитать всей грудью радость молодости.