Детский детектив от автора популярной книжки «Улётные приключения Миши и Сашки». Нелепая случайность, произошедшая при попытке Змея Горыныча «подзарядиться» от пера Жар-птицы, влечёт череду исчезновений и превращений. Кот и сова, по поручению Бабы-яги, ведут расследование – нескучное, благодаря: Великану, мастеру перевоплощений; Кощею Бессмертному, добывающему самую свежую магму из глубин вулканов в обмен на драгоценные камни гномов; Зелёному Камнееду, способному разгрызать алмазы; Учёному Коту и многим другим, столь же незаурядным, участникам событий.