Фильт, королевский разведчик страны Сколладии, лежащей в западной части мира Гефетрон, встречает свою любовь в северном крае Хэфдоуне, но вынужден вернуться на родину по велению учителя, старого мага Мол-Габура. Он с удивлением узнает, что волшебник собирается отправиться с ним в восточные земли, чтобы больше узнать там о Черных Титанах – существах из иных миров, представляющих опасность для Гефетрона. Новые приключения полны опасностей: еще в Сколладии один их путешественников попадает в смертельную ловушку, а Фильт узнает о странных лесных жителях и становится свидетелем жуткой дуэли магических существ. Но и на Востоке не легче: разведчику грозит плен и расставание с учителем. Тем временем коварный колдун, повелевающий Черными Титанами, всё крепче затягивает петлю вокруг Сколладии, стравливая там всех со всеми. Однако именно на Востоке скрещиваются пути и интересы людей и магов, и в этой партии многое будет зависеть от того, кто падет первой жертвой страшного гамбита.