История друзей — гвардейцев кавалергардского полка. Книга 2 повествует о первом годе царствования императора Павла. Старый Кавалергардский корпус расформирован, и судьбы друзей расходятся: один становится адъютантом великого князя, другой попадает в конную гвардию, а третий — в опалу. Но настоящей дружбе всё это не помеха.