Друзья приезжают на Дальний Восток. Они мечтают дружить семьями, жить на берегу моря и интересно работать. Но женщина, как пробежавшая черная кошка, разрушает старую дружбу. Однако мир не без добрых людей. Они помогают автору обрести опору в жизни. Появляются новые интересы и друзья, мир снова сияет яркими красками. Внезапно автору предлагают работу в другом городе, окрыленный мечтами, он решает — надо лететь, но странная череда нелепостей «говорит» — впереди большие перемены.