Случайная находка оберега, состоящего из настоящего когтя медведя, золотой бляхи и медного когтя на берегу реки Камы приводит к расследованию убийства и поиску причин и преступника в современной Перми, а также раскрытию того, как начиналась Пермь в далёкие 370-е годы массовой миграции и смены климата. Поиски Медвежьего Куста, как прообраза города, показывают насколько много при миграции только одного рода Медведей возникает проблем, которые могут повториться с потеплением в настоящее время.