Маг по имени Фабиан вместе со своей подругой Марселин держат небольшое агентство магических услуг в Филадельфии. Несмотря на то, что молодой человек является потомственным колдуном из уважаемой семьи Грайз и имеет академическое образование, он предпочитает нестандартные методы работы, вроде шаманских ритуалов и племенных обрядов со всего света. 

К сожалению, дела у «Миднайт» идут не самым лучшим образом: заказы скучны, клиенты не всегда довольны результатом, а денег не хватает даже для оплаты счетов. Отношения с хозяйкой дома, родной бабушкой Фабиана, накаляются из-за долгов и, кроме того, увлечение мага шаманизмом начинает привлекать внимание магической комиссии. 

Так продолжается до тех пор, пока череду проблем не прерывает одно событие: на пороге появляется детектив и просит колдуна помочь в расследовании дела о пропавших детях, зашедшем в тупик. Оплата за работу обещана приличная, но удастся ли Фабиану отыскать неуловимого «Крысолова», не ввязавшись в еще большие неприятности?

Агентство Миднайт. Дело о крысолове