Продолжение истории о бродячем цирке и маленькой наезднице Иззи, обладающей магическим даром. Друзья-акробаты оказались на пиратском острове, в логове такого древнего пирата, что его имя помнят только легенды. Их окружают джунгли и скалы, упирающиеся в небо. 
Владелец Гнезда морского дракона помнит приемного отца Иззи, директора цирка, считающегося умершим от неизвестной болезни. Это - единственная причина, по которой сбежавшие с бригантины "Дейзи" моряки и артисты не были сразу отправлены на корм рыбам. 
Впереди - битва без правил, испытание бурей и молнией, танец на канате над бездной. Смелая наездница спасает капитана бригантины, который ненавидит ее так сильно, что готов скорее умереть, чем принять помощь ведьмы. 

Птенцы гнезда Дракона