
Серафима (Сера) живёт в Бруклине, готовится к важному экзамену и пытается удержать равновесие между привычной жизнью и нахлынувшими переменами. Ночь приносит тревожный сон — яркий, обжигающе-горячий, с падшим ангелом и пугающей тьмой, а утро — необъяснимый шрам в форме полумесяца на запястье. День складывается непросто: экзамен сдан, но между Серой и её лучшей подругой Зои вспыхивает ссора — Зои не доверяет Дэмиану, с которым Сера снова сблизилась, и напоминает о детской клятве держаться подальше от парней, заставляющих сомневаться в себе. Родители уезжают по срочным делам, оставляя Серу наедине с нарастающим предчувствием чего-то неизбежного. Перед свиданием с Дэмианом она колеблется, разрываясь между желанием быть счастливой и тревогой, которую не может объяснить. А пульсирующий шрам будто шепчет: это только начало.