Заяц мечтает увидеть море. Но царь леса Медведь говорит, что каждый должен быть на своем месте, и что таков закон леса. Несмотря ни на что, Заяц отправляется искать море. В пути его подстерегают опасности, он едва не погибает, и только встреча с Дедом Морозом в новогоднюю ночь круто меняет его судьбу…