Крепко стоит Тридевятое царство. На твердыне великой – Алатырь-камне. Стражу богатыри славные несут. Царь Берендей на дочь свою, Василису Премудрую, с гордостью глядит. Баба-яга чутким носом колдовство враждебное вынюхивает. Люд честной живёт поживает да добра наживает. Всё вроде и славно. Но что-то вкривь в царстве-государстве потекло в последнее время. То старший по харчевням Яге палки в колёса вставляет. То Народ заветы старые забывать начал. То вот мерещатся Василисе что-то стало, аж до жути. Заходится в своём замке надсадным смехом Кощей, на эдакую глупость людскую глядя да сплёвывая себе под ноги. Сумеет ли Василиса разгадать «не» разрешимую загадку? Воплотит ли в жизнь Баба-яга свою мечту о блинном теремке? Что творится с Алатырь-камнем? Успеют ли друзья верные вовремя? И что на самом деле происходит прямо под носом царя-батюшки?