Сборник включает в себя: анекдоты — короткие новеллы, рассказанные Олегом Лукиным, самым юным героем повести «Сага Низовской земли»; рассказы о будущем из сборника «Короткие рассказы», возможно немного мрачноватые; повесть «Приключения агента Эжена» о первых шагах советского юного разведчика Эжена в американской морской пехоте (открою секрет — прототип Эжена дальний родственник Николая Боцариса — героя «Саги»); повесть «Сага Низовской земли», созданную на основе рассказов реальных нижегородцев.