
Одри Дефо привыкла бежать. Ее семья убита, родной брат – худший из кошмаров. Потомственная ведьма, Верховная вырезанного ковена, Одри вынуждена воровать, чтобы выжить. Руны, подсказывающие дорогу, приводят ее в Берлингтон, где страшные убийства расследует скромный капитан Коул Гастингс. В убийствах явно заметен след магии, и Одри не может остаться в стороне. Что ждет Верховную – величие или забвение? Главы других ковенов не оставят ее возвращение в родные края без внимания. Подарочные главы содержатся только в печатном издании
Анастасия Гор, молодая журналистка из Нью-Йорка, получает известие о внезапной смерти бабушки — Эвелин Гор, последней хранительницы семейного архива в городке Пайн-Кросс на берегу озера Шамплейн. Приехав для оформления наследства, она обнаруживает, что старый дом полон странных символов, вырезанных на стенах, а местные жители шепчутся о «проклятии Гор». С первого дня Анастасию преследуют видения: тени у кромки воды, детский смех в пустых комнатах, запах полыни, который бабушка всегда связывала с духами. В местном кафе официантка Лиза, ровесница Анастасии, неожиданно предупреждает её: «Уезжай, пока не стало поздно. Они не простят тебе любопытства».
Изучая чердак, Анастасия находит дневник прабабушки — Матильды Гор, датированный 1923 годом. В нём описаны ритуалы «очищения» у озера, упоминается «Круг Трёх Лун» — группа женщин, заключивших договор с духом озера для защиты городка от эпидемий. Среди имён членов ковена значится фамилия Блэквуд, нынешнего мэра Пайн-Кросс. В подвале, за грудой ящиков, Анастасия обнаруживает замурованный проход. С помощью Джейкоба, местного историка и владельца антикварной лавки, она вскрывает стену и попадает в подземный храм с алтарём, украшенным символами стихий. Там же лежит тело молодой женщины в платье 1920-х годов с медальоном Гор на шее — вероятно, пропавшей без вести тёти Анастасии, Клары.
Джейкоб, сначала скептически настроенный, начинает помогать расследованию после того, как на его лавку совершают поджог. Вместе они изучают архивные фото: на снимках 1950-х годов бабушка Эвелин стоит рядом с женщиной, как две капли воды похожей на Анастасию. Подпись гласит: «Сестры Гор: Эвелин и Амелия». Никто в городке не помнит о второй сестре. Тем временем мэр Блэквуд приглашает Анастасию на ужин, где вскользь упоминает, что её бабушка «переступила черту», пытаясь разрушить баланс. Ночью Анастасию посещает призрак девочки, которая ведёт её к озеру и указывает на три камня, скрытые под водой.
Раскопки у камней обнажают медный цилиндр с договором 1789 года: ковен из тринадцати женщин обязуется приносить «жертву по крови и духу» каждые 33 года в обмен на защиту от бедствий. Список жертв включает Клару Гор (1989), Амелию Гор (1956) и других женщин из семей-основателей. Анастасия понимает, что стала следующей мишенью — её день рождения совпадает с датой ритуала. Джейкоб признаётся, что его прабабушка была последней «добровольной» жертвой в 1923 году, но после того, как Эвелин сорвала обряд в 1989-м, озеро начало мстить: исчезновения туристов, массовая гибель рыбы, болезни детей.
Лиза, оказавшаяся дочерью мэра, соблазняет Анастасию на откровенность и похищает цилиндр, передавая его отцу. Джейкоб, чьи мотивы становятся подозрительными, исчезает после попытки предупредить Анастасию о «двойной игре внутри ковена». В дом врываются неизвестные, уничтожая часть документов, но Анастасия успевает спрятать дневник Матильды. Расшифровав шифр-записи, она узнаёт, что дух озера — не абстрактная сила, а конкретная личность: Сара Уэзерс, первая жертва ковена, утопленная за колдовство в 1702 году. Её месть направлена не на город, а на потомков убийц.
В ночь полнолуния Анастасию заманивают к озеру под предлогом спасти Джейкоба. Там она видит процессию из тринадцати капюшонированных фигур, ведущих связанную Лизу к воде. Мэр Блэквуд, верховный жрец, объясняет, что дочь «пожертвовала собой», чтобы искупить его грехи — именно он подделал записи, сделав жертвами только женщин из рода Гор. На самом деле, договор требует жертв от всех семей ковена. Джейкоб, оказавшийся потомком Сары Уэзерс, освобождает Анастасию и признаётся, что любил её тётю Клару, но не смог противостоять ковену. Вместе они прерывают ритуал, выпуская дух Сары из её подводной темницы.
Проснувшаяся Сара обрушивает на городок шторм, разрушая доки и старые здания. Лиза, осознавшая манипуляции отца, бросается в воду, чтобы остановить духа, но исчезает в водовороте. Джейкоб жертвует собой, перенаправляя энергию ритуала на вечное заточение Сары. Анастасия, используя знания из дневника Матильды, запечатывает портал между мирами, но теряет сознание от потери крови — символ ковена на её руке, метка избранной жертвы, исчезает.
Очнувшись в больнице, Анастасия узнаёт, что мэр арестован за убийства, а половина членов ковена найдена мёртвыми при странных обстоятельствах. Дом Гор сгорел дотла, уничтожив все доказательства. В эпилоге Анастасия, вернувшись в Нью-Йорк, получает посылку с медальоном Клары и запиской: «Они наблюдают». На отражении в окне за её спиной стоит силуэт женщины в старинном платье, а на столе компьютера всплывает файл с фото — группа девушек у озера, среди которых она сама, одетая по моде 1920-х.