Ранним утром главные герои встречаются в роще, расположенной недалеко от дома. И вдруг слышат жалобное мяуканье кота, но, оказывается, кот, специально заманивает их в ловушку, расставленную колдуньей Мирандой.
Кот по имени Серик решил нарушить договор с колдуньей и, заговорив человеческим голосом, предлагает дружным ребятам освободить детей, которых Миранда заточила в подземном замке. 
Цель колдуньи – управлять миром. Друзья решают бороться со злом. Детям предстоит лицом к лицу встретиться с заколдованными гномами, эльфами и колдуньей. И чтобы спасти мир от зла, они должны стать отважными.

Необычайные приключения трех друзей