Шиму, смешного орленка-переростка, воспитывают двое братьев-людей. Он не знает забот, его жизнь полна любви и вкусняшек. Но накануне праздника зимнего солнцестояния "родители" уезжают навестить мать в другой город. В их отсутствие за Шимой должны присмотреть соседи — волшебник Ларион и его жена Тирра. И вот, после первого же визита, они понимают, что орленок — отнюдь не обычная птица. Действие происходит в Аотере — мире "Духов-покровителей".