Эпоха правления Ивана Третьего. Великий князь московский Иван Васильевич собирает русские земли, присоединяя их к своему княжеству. Он привлекает в Москву иностранных специалистов, строит Кремль и общается с московскими умниками, с которыми хочет расправиться Церковь.