До Нового Года два дня. Накануне праздника она остается одна дома. Случайно уронив елочную игрушку - фонарик, она попадает в сказочный мир. Заводит новых друзей и помогает грустному мальчику снова приобрести радость от смеха. По завершении истории, девочка узнает какую важную роль играет обычный смех.