«…О, славный государь, ни за что не верь волку, если он захочет откормить твоих ягнят, и во веки вечные не верь, что чужеземный торговец принесет тебе какую-нибудь пользу. Ведь не может быть, чтобы твое богатство умножил тот, кто сам обходит все земли и моря, всю свою жизнь посвящает странствиям и гибельным опасностям ради денег и более жадно смотрит на серебро, чем волк на ягнят. …»
Два живодера — шестнадцатилетний Стас и девятнадцатилетняя Лиза, оказываются в телах своих жертв: огромной белой собаки и маленькой серой кошечки. Чтобы вернуть человеческий облик, им предстоит прожить месяц в шкуре этих животных. Смогут ли они за это время осознать тяжесть своих поступков или же так и останутся глухи к урокам судьбы?