Великое княжество Асов переживает тёмные времена. Новая вера в единого бога железной рукой выжигает древние традиции, а князья в столице, Асграде, готовятся к гражданской войне. Но настоящая угроза приходит оттуда, откуда не ждали — с юга, из-за непроходимой Солнечной гряды, где пробудилось нечто, не подвластное ни старой, ни новой вере. Трое друзей из глухой деревни не подозревают, что их судьбы…