Федор, 10-классник, просыпается в теле Ани, самой страшной девочки в школе. Он должен пройти через все трудности, с которыми сталкивается Аня, и понять, каково это – быть изгоем. На протяжении повести он учится принимать себя и других, а также находит настоящую дружбу в самых неожиданных местах.
Триа из Усаши жила самую обычную жизнь деревенской девушки, скрывала ото всех свою тайну и ненормальность, но Небеса избрали ее своим Даром. Теперь ей предстоял путь в столицу в сопровождении принца, знакомство с королевой и пугающим до дрожи лордом Ланоком. И за что судьба так обошлась с ней? Она не знала, только верила, что когда-нибудь все будет хорошо.