Племя Горного Хребта начинает погибать. Таинственная болезнь разъедает не только тела, но и саму память о былом величии. Пока целитель борется за жизнь в стенах пещер, двое воинов — Тень и Чешуйница — решаются на отчаянный шаг. Они покидают пределы родных пещер, чтобы найти ответы, скрытые в вечных льдах. Их путь — это не только борьба с беспощадным морозом, но и попытка достучаться до тех, кто да…
Когда Черная Звезда взойдет над песками, а Темно-Серая Звездочка разобьется в пыль, наступит час Перелома. Лишь в их лапах дыхание рассвета, лишь в их когтях судьба племени. Спасут и обретут жизнь, но цена будет выжжена на их телах навеки. Не спасут — и сами станут жертвами на алтаре пустыни, где от них не останется даже тени, Смогут ли Тень и Чешуйница спасти Третье племя и вернуться живыми?