Казаки Ермака, столкнувшись с могущественными колдунами и их драконами, оказываются втянутыми в войну технологий против магии. Но истинную угрозу представляет юная чародейка Митаюки-нэ, чьи амбиции простираются дальше простого противостояния – она мечтает о мировом господстве. Племя могучих магов, известное народам Крайнего Севера как сир-тя, зажгло второе солнце, которое согрело вечную мерзлоту…