Лор оказывается в классе D – группе студентов, которых академия считает безнадёжными. Кто-то плохо учится, кто-то едва справляется с магией, кто-то просто не умеет вписаться в систему. Для всех остальных они изгои, обречённые оставаться на дне. Но для самого Лора программа академии оказывается почти смешной. Он легко мог бы стать лучшим учеником, если бы захотел, однако предпочитает не выделяться …