По легенде, драконы были первыми существами, населявшими Валиан, а люди созданы им во служение. Но всё изменилось с появлением магии. Прошли века, и страной теперь правит совет, а драконы находятся в угнетённом положении. В Валиане начинаются неспокойные времена: умирает старый король, а ни один из его наследников не устраивает совет. Тем временем глава подпольной организации — бессмертный Призрак…