Недалеко от Москвы есть такой город Нижний Новгород. Здесь две могучие реки соединяются вместе – большая сила. Когда-то здесь был проход между мирами. Он может открыться снова. В глубоких катакомбах под старой водокачкой на берегу Оки сидят интеллигентные бомжи, ставшие вурдалаками. Под Канавинским мостом обосновались русалки и заманивают самоубийц – им нужно много слуг. По Бору в поисках случайно…
Валерка продолжает обживаться в обоих мирах, развивает свой клан. Тёмная сторона не рада проводнику, встречает его недружелюбно. Но и в верхнем городе, как оказалось хватает проблем и тёмных личностей, с которыми нужно как-то сосуществовать. В общем, скучать не приходится.
Иногда кажется - всё, приключения закончились, начинается обычная жизнь. Насколько она может быть обычной, если живёшь на два мира - обычный и мир нечисти. Однако у судьбы, а точнее, у врагов на тебя совсем другие планы. Пока ты азартно охотишься на проклятых мертвецов, над головой уже сгущаются тучи.