Альтернативная Российская империя, 1908 год. Глухоморье. Тысячу лет Чёрная Баня стояла на границе миров, сдерживая полчища чудовищ из Нави. Но замок рухнул. Врата открылись. В мир хлынули упыри, вурдалаки, кикиморы и сам Морок — воплощение древнего страха. Цена победы — новая жертва. Ритуал требует, чтобы дух вновь встал на Порог. Бывший Хранитель, Банник, готов искупить свою вину, но древние ману…