Лайлу Вудлендс всю жизнь считали «безволчьей девианткой» – ошибкой стаи, девушкой без волка и без права на уважение. Ещё недавно она пыталась жить среди людей, закончить колледж и оставить прошлое позади. Но ежегодный бал оборотней возвращает её в мир, от которого она так отчаянно хотела сбежать. Во время течки Лайла оказывается униженной перед всей стаей, а её единственным спасением становится А…