Молодой мужчина Ингрэм, потерявший в войне свою семью, находит в лесу ребенка из проклятой вражеской расы и решает помочь ему попасть к родным. Избалованный и капризный Ороро вынужден учиться физическому труду, скрывать внешность с помощью магии и притворяться сыном Ингрэма. Спустя какое-то время начинают происходить загадочные убийства, и в их края вызывают отряд магов, способных распознать приро…
Отважная воительница Вик и маг с загадочным прошлым Гейл неразлучны с детства и берутся за любые задания, с которыми могут справиться. Однажды им поручают миссию, после которой обнаруживается, что Гейл - принц и хранитель волшебного замка Южная вершина. Замок наделяет своего хранителя огромной силой, с которой не так-то просто совладать. Поскольку Гейл всю жизнь странствовал и не учился быть корол…