В мире, где умирают боги, полукровка Руциус, сын эльфийки и Повелителя Драконов, бежит от погони, подстроенной его мачехой Аталар. Отец погружён в магический сон, трон пустует, и Золотая дракониха жаждет власти. Пройдя через пустыни, демонические земли и болота, где обитают духи умерших, Руциус достигает столицы. Там он встречает своего двойника творение умирающей матери. Слияние двух сущностей д…