В глухом сибирском селе Тюхтетская топь ночью пропадает маленький Пашка. Его старший брат Коля знает: мальчик боялся темноты, и в этом виноват он сам — именно Коля в шутку припугнул его Бабаем. Теперь Пашки нет, поиски не дают результатов, а местные старики шепчутся о древнем духе, что живёт в Чёрном Логу и забирает детей, которые слишком сильно боятся. Коля не верит в сказки, но странные тени на…