Империя на грани гражданской войны. Пять лет засухи и голода. Мятеж Адунции. И последний поезд, уходящий из обречённого Терантиса. В императорском вагоне «Южного Экспресса» случайно собрались те, кто не должен был встретиться: деревенская пара, столичная семейная пара с дочерью и тёмными секретами, огромный пленённый шеши по имени Крак и загадочный старик. В последнем вагоне под усиленной охраной …