Первые, самые тяжёлые, дни Великой Отечественной войны. Но часть гитлеровских войск, прорвавшихся на территорию Страны Советов, избегая открытых столкновений, держит путь в направлении знаменитых Шацких озёр, где руководство Третьего рейха собралось возвести секретный объект по производству тяжёлой воды. Помешать их планам старается капитан НКВД Ковальчук, оставшийся в тылу врага… Во второй части …
Лейтенант Чердынцев прибыл для службы на западной границе Советского Союза 21 июня 1941 года. Конечно же он и представить не мог, что принесёт самая короткая ночь в году и ему лично, и огромной стране, которую Чердынцев поклялся защищать. Отступление с боями, скитания по тылам опьянённого блицкригом врага, постоянное ожидание последней кровопролитной схватки… И наконец – неожиданное, но такое логи…
Июнь 1943-го… Только-только разгорелось пламя величайшей битвы на Курско-Орловской дуге. Советскому командованию жизненно необходимы данные, которые добыл разведчик, действующий под псевдонимом «Скиф». Но как заполучить эти данные, если «Скиф» блокирован в оккупированном фашистами Харькове? И вот на помощь разведчику выходит диверсионная группа под командованием капитана Михаила Сотника…