Обыкновенная школьница попадает в волшебную страну Зарабию, где, как оказалось, живут её родственники. Ссора с ними нарушает гармонию таинственного мира, происходит страшный катаклизм — содержимое Чаши Зла выплёскивается наружу. Зарабия обречена, и спасти её может только тот, кто добудет пять солнечных камней в других волшебных мирах, путь к которым лежит через магическое озеро.
В селении Антара живет мальчик с золотыми волосами. Кто его родители, откуда он взялся — неизвестно. Младенцем его нашли на границе селения и приютили. Ведунья напророчила, что именно золотоволосый Ирвин станет будущим правителем Антары. От этого пророчества настоящий правитель Мудрый теряет покой и решает избавиться от мальчика. Мудрый отправляет юношу в путешествие, откуда он не должен вернуться…
Существует на Земле место, где коты и собаки умеют разговаривать с людьми. Мальчик Ясь вместе с мамой купили на Птичьем рынке рыжего кота по имени Арбуз. Кто бы знал, что тихого, застенчивого паренька новый пушистый друг втянет в головокружительные морские приключения и вместе они откроют новый тайный мир.